課程介紹

• 做好理財，規劃一生的幸福

   

  課程收益：

  理財，是為自己人生中各種生活目標提供財務上的支持，而作為理財顧問，需要深度了解客戶的生活目標，挖掘理財需求，并把這些需求量化，最后才是用合適的產品去匹配客戶的需求。而市場上很多理財顧問卻本末倒置，見到客戶只會推銷自己的產品，這樣效率當然不高，因為你推薦的很可能不是客戶真正需要的。課程會從為什么要理財，這個淺顯的問題入手，教會理財顧問怎樣一步步發掘客戶的需求，進而完成客戶的大類資產配置。

   

  課程內容:

  50. 人生為什么要理財？ 
  • 關于理財的三大誤區
  • 你的生活目標，就是你的理財需求
  50. 如何量化客戶的理財需求？ 
  • 生命周期與客戶需求分析
  • 子女教育需求挖掘及量化（案例演練）
  • 退休養老需求挖掘及量化（案例演練）
  • 財富傳承方案規劃與制作
  50. 合理配置你的資產，讓理財事半功倍
  • 為什么要做資產配置
  • 資產配置三大法則
  • 資產配置案例
  50. 當前經濟形勢下的理財建議
  • 投資賺錢的邏輯
  • 2020年國內經濟形勢解讀
  • 資產配置方向及建議