課程介紹

• 2021年高凈值客戶資產管理策略

  課程時間：60分鐘

  授課對象：高凈值客戶

  適合人數：不限人數

  授課形式及特色：理論精講+案例分析

   

  課程大綱

  第一講：宏觀經濟形勢的新變化——從效率優先到公平落地

  1. 為什么要提出共同富裕

  2. 怎么實現共同富裕：三次分配策略提出

  3. 一次分配：市場主導

  4. 二次分配：政府主導

  5. 三次分配：企業捐助

  第二講：共同富裕新時代的資產配置方案

  1. 政府推動“高凈值客戶資產透明化”的進程

  2. 中國稅務改制推進帶來的影響

  3. 二次分配中的直接稅落地預判

  第三講：有效資產配置的方法

  1. 高凈值客戶家庭資產分配策略：分散、隱形

  2. 保險在高凈值客戶資產管理中的意義與價值

  3. 保險金信托產品的優勢